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后疫情时代,钱该往哪投?杨向阳、林森、朱啸虎畅谈科技和消费领域创业机会

2020-06-28 12:12:56 和讯名家 

  从代际消费到企业服务,杨向阳、林森、朱啸虎看好这些赛道的创业机会……

  孙子云:“善战者,只求于势,不择于人。”2020年,天下大势,皆因一场疫情而动。危机中,也蕴藏着机遇,一如2003年非典时代,电商异军突起。那么当下和未来,创业的机会在哪里?

  6月23日,“2020英诺创新者大会”云上群英聚首。源政投资董事长杨向阳、英诺天使基金创始合伙人林森、金沙江创投主管合伙人朱啸虎在线进行一场关于未来的圆桌会谈,共同探讨“科技和消费的中国机会”。

  杨向阳,号称创投界最“硬”的男人,投资硬科技痴心不改。

  朱啸虎,号称永远站在风口上的男人,饿了么、滴滴、小红书的背后,都有他的身影。

  林森,深耕早期天使投资,从TMT到智科技领域,眼光精准而独到。

  他们认为,疫情是一个分水岭,疫情前后的投资逻辑有些不同。在未来一两年之内,疫情可能呈现常态化,这将影响很多人的生活习惯与工作习惯。特别是95后、00后,他们工作和生活习惯的改变,将带来许多机会,投资者要未雨绸缪。同时,中美科技脱钩的大趋势,也将给国内科创企业带来更好的成长土壤和发展空间。

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  疫情催生“远程办公”风口

  朱啸虎指出:疫情不仅进一步加深电子商务渗透率,还会对远程办公有很大推动作用。

  他以美国的ZOOM举列说明:去年年底,ZOOM还只有2000万用户,如今ZOOM每天在线使用率已经超过3亿人次。朱啸虎认为,这种增长并非短期内的昙花一现,及使疫情过去之后,预计也会有20%-30%的人继续在家里办公,这将是一个趋势。

  而林森则指出,疫情下远程办公的崛起,直接导致了共享办公在资本市场上的失势,投资之神孙正义也因此遭受到了很大损失。

  在几位投资人看来,疫情只是加速了远程办公风口的到来,随着95后、00后开始进入职场,许多办公习惯也正在发生改变。即使没有疫情,也有越来越多的人倾向于灵活办公,这也将倒逼企业更多的选择远程办公。

  2

  把握“代际行为”消费趋势

  谈及消费领域的发展时,朱啸虎表示,疫情进一步加深了电子商务的发展。过去十年,是中国消费互联网的黄金十年,未来十年,消费领域依然有机会,虽然平台机会不多,但是品牌机会还是很多,而创业者最重要的是抓准消费需求。

  朱啸虎指出:95后、00后消费者的观念跟70后、80后有很大的差别,“95后并不迷信国际大牌,更愿意相信网红代言的潮牌,这为许多国有品牌创造了机会。”

  此外,95后、00后的消费者习惯也与70后、80后有很大的不同。“70后、80后看电视购物,90后、00后看直播卖货,习惯的改变也产生了非常多的机会,像李子柒带红的螺蛳粉,一个月卖四五千万元,这在以前是不可想象的。”

  3

  科创企业迎来发展契机

  许多时候,风云变换的国际形势也是创投领域需要谨慎把握的风口。比如,中美争端引发的中美科技的脱钩大背景。论坛上,林森将提问杨向阳:中美科技脱钩的背景下,有哪些硬科技领域值得创业者去尝试?

  杨向阳认为,中美科技脱钩,必然带来新的供应链重构,过去许多像芯片那样需要依赖进口的科技产品,如今都面临必须尽快国产化的局面。

  “过去单独研发,性价比太低,现在的形势是逼得大家必须加快发展。而且无论从市场需求还是政策导向,支持也可谓空前之大。如果把这部分产品的研发环境比做土壤的话,过去是盐碱地,冒出一个种子是不容易。现在土壤一下变得比较软了,资本市场暖了,政策暖了,投资机构也暖了,整个土壤就好了。”

  当然,杨向阳也表示,能不能真正长出好东西,还得看产品能不能实现全球化,在价值链的最高端站住脚,否则还是逃不开搬运工的命运。

  杨向阳以新冠疫苗做例子,他说:“为了让疫苗尽早上市,国际上把标准降低了,以前用于人体的疫苗没有75%的保护率是不可能上市的,现在降到了50%,这就有些揠苗助长的意思。现在一些科技企业也是一样,本来需要到国际上竞争,现在不用,只需要在国内竞争就有很大的生存空间。”

  但是,他也指出:“标准降低了,竞争者也会变多,这在未来也是一种挑战。而且,十年之后,再次面临一个经济周期与变化的时候,这些科创企业还是要应对国际上真正的挑战与较量。”

  4

  “企业服务”大有可为

  疫情给全球经济带来巨大的冲击,同时也带来了许多机会。林森也指出,企业服务在美国市场疫情期间表现非常好,比如ZOOM,它的股价市盈率是一千倍,动态市盈率是两千倍。那么在中国市场上,企业服务会不会赶上这轮风口?

  朱啸虎认为,中国市场在企业服务领域要比美国晚上十年,在过去十年里,中国投资人基本没有在企业服务上赚到钱,风头都被消费互联网抢去了。但是未来十年会是不一样的,企业服务上创造的价值一定会超过消费互联网。

  “过去,很多中国企业不愿意出钱买服务,但受疫情的影响,这种情况已经不存在了,企业已经习惯花钱购买软件服务,不管多少,这是一个很重要的改变,未来十年中国市场在企业服务上大有可为。”

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  追风秘籍:将产品和服务做到极致

  风口对所有人都是公平的,但并不是所有创业者都能追上风口。

  见证了太多创业者的成功与失败,朱啸虎觉得创业者进入资本市场应该是水到渠成,而不能揠苗助长。创业目的不是上资本市场,而应该是把产品做好,把用户服务好。如果一开始瞄准资本市场的话,创业初心就歪掉了。

  “现在创业板推出注册制,上市公司多了以后,依然是大浪淘沙,真正好的公司上市才有交易量。虽然目前国内创业板、科创板交易很活跃,可三到五年之后所有资金还是会集中到头部企业,所以对创业者来说,不要过多关注资本市场,要专注在自己的产品上和用户上。”

  林森也注意到这一情况,一些在美股上市的公司,实际上交易量非常少,这让投资人无法进行退出,“这往往是过去急功近利地追求进入资本市场的恶果。”

  杨向阳也认为,虽然注册制的推进,让企业进入资本市场变得更加方便,但其实竞争会更加激烈。

  “不管是美国资本市场、欧洲资本市场,还是国内资本市场,究其本质都是一样的,就是把整个的竞争充分化。因此,创业者应该更加关注客户是谁,市场是哪里,怎么能够把客户服务好,这样自然会有人买你的账。”

  此外,杨向阳指出:对于企业而言,如果有自信,确实能够给投资者创造价值,港股依然是一个好的选择。

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(责任编辑:董云龙 )
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