独家 | 金地集团计划8月发行新的中期票据，目前正与潜在投资人沟通

“标普预计金地集团(600383)的销售业绩将在2022年继续超过行业平均水平。”

作者：涂鸦君

编辑：tuya

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据公司情报专家《财经涂鸦》消息，金地集团（600383. SH) 计划于8月发行新的中期票据，目前正与潜在投资人进行沟通。

此前，金地集团设立"中金--金地广场一期资产支持专项计划“，该笔CMBS发行规模为17亿元，发行利率为4.8%，项目底层资产为金地商置上海九亭金地广场及北京搜狐网络大厦。

此前，金地集团发布公告称，拟以子公司深圳市金地建材有限公司为购买主体，按照交易所交易规则，以市场化方式在二级市场购买公司标的债券，首期规模不超过10亿元。

国际评级机构标普之前将金地(集团)股份有限公司及其子公司辉煌商务有限公司的展望从“稳定”调整至“负面”，还确认了金地集团的长期发行人信用评级为“BB”。

标普表示，负面展望反映了金地集团的合同销售额和EBITDA将持续下降的风险，这可能导致其在未来12-18个月的杠杆率超过5倍。

标普将展望从稳定下调至负面，因为其预计至2023年，金地集团的合同销售额将在利润率受到压缩的情况下保持疲弱，导致EBITDA下降，杠杆率上升。

同时，标普指出金地集团拥有丰富的土地储备，能够有效控制2022-2023年的债务增长。2022年上半年，金地集团权益土地投资同比大幅下降70%-90%，该等审慎土地投资策略得到了该公司充足的土地储备的支持，这些土地储备至少可以支撑未来四年的开发。

而鉴于金地集团侧重于超一线城市，标普预计该公司的销售业绩将在2022年继续超过行业平均水平。

融资方面，标普报告称，金地集团稳固的银行关系仍然保持完好。在中国开发商资本市场渠道受限的情况下，该公司在2022年上半年设法增加了银行贷款。截至2021年底，其并表后债务总额的52.99%来自银行，44.07%来自资本市场。

同时金地集团的另类融资敞口很小，仅占2.94%。在集中的现金管理政策和稳固的银行关系的支持下，金地集团的流动性将保持充足。

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