华南城控股计划展期旗下美元债20个月，公司称未来通过境内融资以置换美元债

“华南城希望将五只美元债到期日均展期20个月，并将票息下调至9%。”

作者：涂鸦君

编辑：tuya

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据公司情报专家《财经涂鸦》消息，华南城控股有限公司（01668.HK)于昨日在投资人会议中称，因华南城短期债务到期较为集中，且境内融资尚未落地，故对旗下5只存续美元债发起展期。

昨日，华南城公告称为改善流动性以及现金流管理，公司就存续美元债发起同意征求，希望修改相关契约。

相关的5支美元债券分别为2022年到期的11.5％票据，2022年到期的10.875％票据，2022年到期的7.25％票据，2023年到期的11.95％票据，2023年到期的10.75％票据。

华南城希望将上述五只美元债到期日均展期20个月，并将票息下调至9%。

华南城将向每个在提前到期日前有效交付同意书的符合条件的持有人每1000美元本金支付10美元的现金，并向在在提前到期日之后但在到期日之前有效交付同意书的持有人每1000美元支付5美元。公司预计在8月9日支付上述同意费。

同时，华南城的股东深圳特区建设发展集团有限公司将向上述债劵提供维好。

会议中，管理层表示因在今年5月底才于建发完成股权认购交易，股东也在帮助公司寻求境内融资，但因时间因素，境内融资尚未能及时落地。

公司希望未来通过境内融资以置换美元债，但由于境内贷款审批流程较长，因此将展期时长设计为超过1年。

关于建发仅能提供维好的原因，公司解释称因建发的持股尚未达到控股股东的程度，因此还达不到并表的条件，故不能直接提供担保。

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