撤回IPO申请,无人船艇企业云洲智能“游”不进科创板

2022-07-20 16:48:12 猎云网 

【直通IPO(微信:zhitongIPO)北京】7月20日报道

经历一波三折,无人船艇企业云洲智能仍然未能“游”进科创板。

7月19日晚间,上交所网站显示,云洲智能科创板IPO变更为终止状态。上交所表示,因发行人撤回发行上市申请和保荐人撤销保荐,根据相关规定,本所终止其发行上市审核。

招股书显示,云洲智能是一家无人船艇及相关服务供应商,致力于为细分行业用户提供“无人船艇+”的水上智能化解决方案,代替人执行危险、繁复、低效的水上作业工作。

经过十余年发展,云洲智能研发和定型了近30款无人船艇产品,其产品与服务在城市水域应用、海洋工程、公共安全、国防工业等领域广泛使用。

民品业务方面,云洲智能系列化产品已销往全球40多个国家和地区,服务客户数量超过500个,交付各类无人船艇产品2000余套。2020年,云洲智能民品业务收入为1.95亿元,根据赛迪顾问统计数据,在国内民用无人船艇行业市场份额位列第一。

国防业务方面,云洲智能自2014年开始重点布局国防科技工业领域,为客户提供满足 不同应用需求的无人船艇总体及配套装备、训练及试验鉴定保障装备、关键技术研制及服务,承担了41项国防项目,是国内极少数具备高性能无人船艇整机设计开发、批产销售及服务能力,且已进入量产阶段的高技术国防工业企业。

相关资料显示,云洲智能计划在上交所科创板上市,拟募集资金15.50亿元,计划用于小型无人船艇生产基地建设项目、中大型无人船艇生产基地建设项目、无人船艇研发中心升级项目、营销网络及品牌建设项目、补充流动资金。

2021年12月,云洲智能上市申请获上交所受理。然而不到一个月后,其聘请的服务商——金杜律师事务所被证监会立案调查,相关上市审核就此中止。

今年2月,云洲智能恢复发行上市审核。一个多月后,受疫情影响,云洲智能机器中介机构未能在规定时间内完成尽调、回复问询,智能遗憾向上交所申请中止审核。直到6月份,上交所方才回复其发行上市审核。

而也正是在云洲智能回复上交所首轮问询后不久,云洲智能最终做出了撤回上市申请的决定。

云洲智能此前提交的招股书显示,2018-2020年及2021年1-6月,公司的营业收入分别为0.27亿、0.64亿、2.53亿及1.18亿元;主营业务的毛利率分别为42.09%、 40.62%、37.32%及51.40%;净利润分别为-0.87亿、-1.20亿、-1.60亿、-0.37亿元;扣非归母净利润则为-0.94亿、-1.30亿、-1.30亿和-0.47亿元。

截至2021年6月30日,云洲智能未分配利润为-2.05亿元,存在金额较大的累计未弥补亏损。云洲智能在招股书中表示,公司未来可能投入更多资源到研发、生产及销售环节,将面临持续亏损的风险。

根据赛迪顾问数据,2020年我国民用无人船艇市场规模为3.3亿元,云洲智能所处的细分市场规模较小。如未来无人船艇行业无法持续发掘新的商业化应用,或已有应用领域市场规模增速不及预期,云洲智能也将面临市场发展空间受限的风险。

市场规模较小之外,云洲智能不可避免地又面临着头部客户集中的尴尬境地。招股书显示,报告期内,云洲智能对前五大客户的销售金额分别为0.06亿、0.21亿、1.38亿及0.81亿元,占公司相应各期营业收入的比例分别为20.95%、32.49%、54.78%及68.64%。2020年和2021年1-6月,公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例均超过50%。

招股书显示,截至2021年6月30日,云洲智能共有已授权专利257项及软件著作权27项,公司研发团队共有172人。公司最近三年累计研发投入为1.56亿元,最近占最近三年累计营业收入的比例为45.58%。剔除股权激励费用后,近三年累计研发投入则为1.01亿元,占最近三年累计营业收入的比例为29.32%。

值得注意的是,报告期内,云洲智能的研发投入占营业收入的比例基本呈现逐年下跌的趋势,2018年高达113.70%,而2021年1-6月仅为29.86%。

公开资料显示,云洲智能此前已完成数轮融资,投资方包括真格基金、招商资本、真成投资、源星资本等。

招股书显示,云洲智能的第一大股东为公司创始人、董事长兼CEO张云飞,持股比例达22.49%;云洲智能联合创始人成亮持股10.22%;珠海云洲人持股6.00%;华金领越持股为5.38。

值得一提的是,云洲智能天使轮投资方真格基金持股2.25%,光线传媒(300251)实控人王长田亦持有公司0.05%股份。

(责任编辑:刘海美 )
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