AI 招人、SaaS 管人?红杉、今日资本已入场的这一赛道又迎来新热点

2022-05-19 11:57:48 IT桔子 微信号 

来源:IT桔子  作者:冬雪

被誉为「全球第一 CEO」的通用电气掌门人杰克·韦尔奇曾说过:「人力资源负责人在任何企业中都应该是第二号人物。」

人是企业最重要的资产,是企业最核心的生产力。

管好「人」是现代企业可持续发展的重中之重,基于此,专业化人力资源管理公司应运而生,具体到招聘、背调、人员培训、社保管理、办公 OA 等人力资源管理的各个流程,当然这中间也有部分企业将各个环节打通,成为人力资源行业提供一站式解决方案的公司。

图片来源:盖雅工场官方网站

在一个行业蓬勃发展之际,资本当然也不会袖手旁观。据 IT 桔子统计,中国人力资源行业平均每年有 20+公司获得融资,包括红杉中国、今日资本、GGV 等明星投资方也均已入局。

本文以 2020 年至今,近 2 年半的时间里,人力资源行业获投企业为研究对象,探讨近几年哪些人力资源公司在获得投资,而那些获得投资的公司较过去又有哪些新的特点。

据 IT 桔子统计,自 2020 年至今人力资源行业合计有 58 家企业获投,其中以招聘业务为主的企业共有 35 家,占比超过 60%。

在这 35 家招聘类企业中,涉及全行业招聘的企业合计有 24 家——

如可视化智能人才分享平台「超级雇主」在去年年初获愉悦资本数千万美元 A 轮融资;即时人力资源匹配平台「小包智工」在 2020 年获云歌智能战略投资,1 年后又获劳动力管理云服务商盖雅工场战略投资。

除全行业招聘平台外,以蓝领招聘为主的企业,也有 6 家在近两年获投——

新蓝领短视频智能招聘和服务平台「乐业乐活」在今年 3 月获用友网络(600588)数千万人民币 A 轮融资;建筑工人求职找工作平台「吉工家」同样在今年 3 月获数千万融资,投资方为腾讯。在此之前,成立于 2014 年的吉工家就已完成 3 轮融资,投资方阵营相当豪华,包含高瓴创投、红杉中国、源合资本等。

另外,在获投的招聘类企业中,顺应数字化浪潮,以科技辅以招聘流程的企业合计就有 14 家,占比 40%。

再把时间线拉近,2021 年至今获投的 24 家招聘类企业,其中有一半均为智能化企业。由此可见智能化招聘逐渐成为资本更为关注的领域

人力资源行业被资本青睐的第二大细分领域为包含招聘、管理、发展、留住及优化人才的一站式解决方案公司

对于企业和员工来说,企业的规模、组织结构和经营所在行业不同,对人力资源的需求也存在差异。单一、独立的解决方案很多情况下难以满足企业的定制化需求,这也是一站式解决方案公司兴起的原因。另外,人力资源一站式解决方案的运用也是企业实现数字化转型的重要一环。

除招聘和一站式解决方案这两大门类外,办公 OA、薪酬绩效、员工背调、社保、培训等细分品类也有企业获投,但占比相对较少——包括 i 人事、事业窗、劳勤等 5 家企业在近两年获投;同样有 5 家获投的还有员工福利/绩效薪酬类公司,如最福利、东方福利网等;云背调、i 背调、知了背调是背调领域获投的 3 家公司;社保和员工培训领域,均有 1 家企业获投,分别为知鸟社保和赛友。

AI+招聘,正在探索阶段

招聘类公司一般为即面向 B 端也面向 C 端的产品。以主流招聘软件 BOSS 直聘为例,其同一款 APP 设定「老板模式」和「牛人模式」。本月完成数千万人民币 A 轮融资的 1 号职场,旗下两款产品「1 号职场」和「1 号直聘」也分别是面向求职者和面向企业。

1 号职场本次投资方为磐谷创投、浩方创投、凡创资本、新际创投,其中磐谷创投与浩方创投均为第三次投资该公司,这也可看出资本对公司未来发展的信心。据悉「1 号职场」和「1 号招聘」两款产品在发布初期,就与钉钉和支付宝深度融合,由此,在 C 端,支付宝信用认证体系或可为用户扫雷;在 B 端,钉钉生态可简化企业操作流程。

另外,1 号职场还有一个重要的特点,即以人工智能和推荐算法,实现人岗匹配,并利用大数据为用户提供千人千职的个性化服务。

今年 3 月完成融资的乐业乐活同样也是将智能化运用在招聘环节,以实现人岗智能匹配,据悉本轮融资,乐业乐活将继续加强数据化和算法能力。

在企业数字化转型的关键时期,作为最前端的人才招聘自然也要实现智能化;作为智能化招聘公司,自然也得到资本的青睐。

去年智能招聘管理系统「Moka 希瑞亚斯」获 1 亿美元 C 轮融资,金沙江创投、GGV 纪源资本、Tiger 老虎基金-中国、蓝湖资本、高瓴创投参投,其中金沙江、GGV、蓝湖及高瓴均是 Moka 希瑞亚斯老股东。

金沙江创投在智能招聘领域,还投资了 AI+招聘面试管理公司「方便面招聘」,并两次参投 AI 招聘服务提供商「近屿智能」;GGV 除投资 Moka 希瑞亚斯外,同年还投资智能简历制作工具「超级简历」,其可通过数据分析和机器学习提供智能即时反馈和职位匹配服务。

另外,在智能招聘领域,红杉中国在 2021 年 4 月参与方便面招聘 Pre-A 轮融资,红杉中国同样也是方便面招聘天使轮投资方。除此,方便面招聘的股东中还有顺为资本的身影。

一站式 HR Saas,头部梯队已成型

灼识咨询数据显示,在技术进步、数字化转型意识增强以及新冠肺炎疫情导致数字化解决方案需求强劲的推动下,中国数字化人力资源解决方案市场规模占人力资源市场规模总额的比例预计将从 2020 年的 4.9% 增长到 2026 年的 6.6%。预计中国数字化人力资源解决方案市场将继续快速增长,并于 2026 年达至人民币 581 亿元,2020 年至 2026 年的复合年增长率为 24.2%。

极速增长的市场自然少不了资本的身影,首先今年年初人力资源整体解决方案供应商「嘉驰国际」完成由百联挚高领投的 1 亿人民币 B 轮融资;2019 年其还获得过中金资本近亿人民币 A+轮融资。

时间回溯至 2021 年,这一年云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商「北森」、人才供应服务提供商「今日人才」及人力资源综合服务提供商「博尔捷」均获资本加持。

2021 年 5 月,豪华投资方软银愿景基金、高盛(中国)、春华资本、富达投资、经纬创投、红杉中国、元生资本、深创投以 2.6 亿美元投资北森。在此之前,红杉中国、经纬创投、深创投、元生资本就已多次入股北森。

今年 1 月,北森正式向港交所递交招股书,拟于港股主板 IPO。IPO 前,创始人王朝晖、纪伟国合计持股 28.15%,是北森控股的实际控制人,其他知名股东中,经纬创投持股 15.54%、红杉中国持股 9.37%、元生资本持股 8.27%、深创投持股 7.99%、软银持股 6%。

而在 2020 年,一体化人力资源解决方案领域,也有 4 家公司获得融资,分别为一体化人力资源 SaaS 服务商「稳赢云」、一站式人力资源解决方案提供商「必博人力」、人力资源科技 Saas 平台「阿拉钉」、云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商「肯耐珂萨」。

另外,IT 桔子数据显示,该领域投资较偏后期——2020 年至今获得融资的 8 家企业中,仅有 2 家为 A 轮及之前;北森获 F 轮融资且已交表拟上市,肯耐珂萨最新融资也到 D 轮。

据灼识咨询资料显示,中国按收入计五大云端 HCM 解决方案提供商(2020)中,北森排在第一,2020 年该业务收入为 5.2 亿,市场份额为 12%;排在其后的即为肯耐珂萨,2020 年该业务收入 2.1 亿元,市场份额 4.8%。另外,数据显示,前五大企业市场合计份额合计 29.7%。由此可见在该领域,头部集中度较高且市场占有率较集中,或许这也是该领域投资偏中后期的主要原因。

如今在人工智能和全新的雇佣关系模式下,以技术手段为企业人力资源工作服务很大程度上起到降本增效的作用。在人力资源的各个环节中,智能招聘与一体化服务是资本最为热衷的领域——首先这两大门类是企业实现数字化转型的重要一环,再者疫情强推企业在人才管理上实现智能化。

但是这两大门类,资本关注点也存在差异——对智能化招聘,资本关注点更聚焦在新兴企业;而在 HR 一体化服务领域,依然是老牌头部企业较为强势。

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(责任编辑:宋政 HN002)
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