百济神州发行价定为192.6元，募资约222亿元

【猎云网（微信：ilieyun）北京】12月1日报道

今日，百济神州宣布，公司将以每股人民币股份192.60元的发行价初步发行约1.15亿股人民币股份。人民币股票预计将于2021年12月15日当天或前后在科创板上市交易，股票代码为「688235」。

值得一提的是，百济神州已经在美国纳斯达克和香港联交所上市的百济神州。科创板成功上市后，百济神州将成为首家A+H+N三地上市的药企。

预计公司本次科创板公开发行人民币股票的募集资金总额（扣除承销费和其他预计发行费用前）约为人民币222亿元（超额配售选择权全额行使前），约合271亿港元（根据假设0.81996人民币兑1.00港元的汇率换算）或约合35 亿美元（根据假设6.3924人民币兑1.00美元的汇率换算）。

百济神州本次科创板发行的所得款项净额拟用于临床研发；中国境内研发中心及生产基地建设；中国市场销售及营销队伍扩充;及流动资金及公司一般用途。

公开资料显示，百济神州成立于2010年，是一家植根中国的全球性商业化生物医药公司，致力于成为分子靶向药物和免疫肿瘤药物研发，及商业创新领域的全球领导者。从产品看，百济神州目前共有3款自主研发药物正在上市销售、8 款自主研发候选药物处于临床在研阶段、以及36款处于临床或商业化阶段的合作产品。

百济神州在招股书中明确表示自身是一家尚未盈利的生物科技公司，在报告期内持续亏损。招股书显示，百济神州在2018年、2019年、2020年营收分别为13.10亿元、29.54亿元和21.20亿元，净利润分别为-47.48亿元、-69.28亿元、-114.07亿元。截至2020年12月31日，百济神州累计未分配利润为-275.83亿元。

2018-2020年及截至2021年6月30日止六个月期间，百济神州研发费用分别为459,658万元、658,828万元、894,255万元和 415,137万元。研发费用主要包括临床试验费、 合作研发费用、员工工资与福利费、材料费及研发人员股权激励费用，合计占研发费用比例在80%以上。

招股书显示，百济神州主要发明专利共18件（包括中国专利7件、美国专利11件，数据截至2020年12月31日），该公司超过75%的专利布局于中国以外的国家/地区，主要包括美国、欧洲、日本、澳大利亚、韩国、新加坡等。