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投资十五年倒贴一个亿,鲁信创投为龙力生物事件道歉

2018-05-12 12:58:14 和讯名家 
  
作者丨刘毅

  作者丨刘毅

  来源丨新财金观察“投资有风险,入市需谨慎”,这句话怎么强调都不为过。因为就连最专业审慎的投资机构也难免“踩雷”,巨亏35亿的*ST龙力就让鲁信创投(600783,股吧)吃尽了苦头。

  投资十五年倒亏一个多亿

  *ST龙力爆出巨亏35亿、资不抵债问题后,全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“高新投”)为其二股东的鲁信创投深受其拖累。受此影响,高新投对该项股权投资全额计提减值准备3.27亿,这直接导致鲁信创投净利润下滑88.44%,如果扣除非经常性损益,鲁信创投2017年全年净利润只有可怜的2275万元,下跌幅度为94.11%。可以说*ST龙力问题爆发后,鲁信创投全年净利润几乎全部被其吞噬。

  由于被质疑涉嫌信披违规,上交所向鲁信创投发出了事后审核问询函,问询函要求鲁信创投列示历年对龙力生物(002604,股吧)增减持数量、比例、价格区间及累计收回金额等情况。

  11日晚间,鲁信创投回复了该问询函。鲁信创投回复称,截至 2017 年末,高新投通过减持龙力生物股份累计回笼资金 2.4 亿元,其初始投资成本是2450.4万元。也就是说,截至2017年年末,高新投在龙力生物身上赚了2个多亿,约十倍的投资收益。

  高新投获得这十倍的投资收益并不容易,高新投最早入股 *ST龙力的时间是2003年5月份,高新投参与了第四次增资,以1021万元的价格获得了*ST龙力34.03%的股份。山东信托和鲁信广告也分别出资76万和25万获得*ST龙力2.53%和0.83%的股份。

  *ST龙力在2011年7月份才成功登陆深交所中小企业板。在苦苦等待近8年之后,高新投才等来 *ST龙力进入资本市场。截至目前,高新投持有 *ST龙力的时间已十五年。

  整整十五年获得的十倍投资收益在2018年瞬间化为乌有。“公司判断该投资收回的可能性较低,在 2017 年度,对该投资全额计提减值准备。”鲁信创投在年报中表示,高新投对该项股权投资全额计提了减值准备3.27亿。

  十多年的持有,高新投通过减持获得了2.4亿元的资金,扣除初始投资成本的2450.4万,高新投获得了2.155亿的投资收益,而这笔全额计提的减值准备不仅让这笔投资收益打了水漂,高新投还要亏上1.115亿。

  鲁信创投向投资者道歉

  *ST龙力债务违约最早被爆出是在去年12月份,并在1月份遭到监管机构的立案调查。

  “按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上市公司预计年度经营业绩将出现净利润与上降年同期相比上升或者下降 50% 以上的,应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告。”上交所问询函质疑鲁信创投没有及时进行业绩预告是否涉嫌信披违规。

  “2018 年 1 月份龙力生物被立案调查及被实施其他风险警示后,公司于 1 月 19 日发布《鲁信创投关于全资子公司参股项目投资风险的提示公告》(公告编号:临2018-05),因当时无法获取其经营财务数据,公司在本次公告中未能预计其对公司业绩的影响。”鲁信创投在11日晚间发布的回复公告中表示。

  鲁信创投称,公开提示风险后公司持续跟踪了解龙力生物相关信息,一方面公司就龙力生物 2017 年度经营及资产状况向管理层进行多次问询,但一直未得到明确而全面的回复。另一方面,由于立案调查尚无结论且龙力生物截至 1 月底仅于三季报中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润增长 0%-50%,未披露2017 年业绩快报或其他业绩信息,无任何证据表明龙力生物 2017 年业绩将发生巨额亏损。鲁信创投透露,直至 4 月 21 日公司通过派驻董事才最终获知其财务报表。

  高新投在*ST龙力董事会中有两名董事席位,他们分别是刘伯哲和王奎旗,二人分别是鲁信创投总经理和青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司董事及总经理。此外,鲁信创投风险部副部长荣辉为*ST龙力监事。

  对于上述两名董事是否勤勉尽责的质疑,鲁信创投回复称:“公司董事长召集成立了以总经理为组长、由风险管理部、财务部和证券业务部等共同组成的应急工作小组,召开专题会议,对龙力生物风险事项进行综合评估,讨论研究公司权益保护方案及可以采取的措施等应对预案,多次前往龙力生物现场了解其经营状况,并与其高管人员会谈,以股东身份对其经营提出质询。”

  除了高新投的这笔投资打了水漂,鲁信创投三级子公司山东科创投资的信托产品也打了水漂。鲁信创投2017年年报披露陈,山东科创于 2016 年 12 月 29 日通过山东国信设立单一信托投资了4400 万份额以龙力生物股票质押向程少博贷款的信托产品。

  “借款人最近一期贷款利息已逾期未支付,其持有的龙力生物股份已全部被司法冻结。鉴于上述风险,按照谨慎性原则,公司 2017 年度对该信托产品计提减值准备 4400 万元。”鲁信创投在年报中表示。

    本文首发于微信公众号:新财金观察。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:刘伟 HF113)
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