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老鹰基金创始人刘小鹰:“胡建狼”的天地人1234法则

2017-12-24 14:19:24 和讯名家 

  今日,“为大胡建打call”2017首届闽籍互联网领袖峰会在北京正式举行。老鹰基金创始人刘小鹰做了《新时代“胡建狼”的创投成功之路》主题演讲。

  他认为,在“十三五”的战略新兴产业的支持下,技术驱动项目,产业结合项目是能够匹配未来的发展趋势。

  老鹰基金在过去的五年成功投了100多个项目,主要以互联网、TMT、电商、游戏等项目为主。

  每个项目都有天使阶段,谁有耐心去满满挖掘,帮助创业者,去关心他们,他都会去帮助创业者。

  他表示,自己的理念,就是创业的“九阴真经”,从点穴神功到拳掌腿功,面面俱到。当然内功很重要,创业就是有耐心和坚持,除此之外还有情商。

  第一,一个企业家转成天使投资人必须经过从入门、态度、资格、洞察,洞察一个趋势项目和团队,此外,怎么分析一个商业模式,怎么做定调?怎么做估值?怎么谈判?投资人的权力在哪?投后管理怎么做这一章能讲三个小时,和一个企业家做培训。

  第二,就是天地人1234法则,你要看一个项目,不能只看项目本身,很多人做天使,通过朋友介绍,觉得这个人挺好,这个事听起来也不错,就投了,这个人可能是不错,但是否他真正能成大事?在他看来,创业者做的事情到底处于什么赛道,团队最好是一个朝阳的团队,是一个上升趋势,一个上升通道大的赛道里面。

  第三,首先看赛道,第二看项目。怎么看一个项目?定调、判断、竞争、核心,还有数字方面的一些评判。

  第四,看人、看团队,有一个八字真言,叫做一见二品三力四商,一见是一见如故,二品人品、级品。是领袖人及创始人的中级品牌,三力是执行力和领导力、学习力。四商,指的就是指数及思维。另外,作为一个CEO,就要给自己企业代言,该站起来说话就要说话,你要讲干货,要讲你创业真正的理想是什么,是否可以感动人。

  他表示,老鹰基金的投资逻辑现在归纳下来,不管什么风口,我们关注三大的赛道:

  第一,是新技术跟凝聚。

  第二,是消费升级,从文化、体育到娱乐影视,跟互联网相结合,有创新点且能够做大做强的项目。

  第三,就是产业互联网+,这里有很多,包括智能物流,包括共享经济。

  本次峰会以《为大胡建打call》为主题,由犀牛会、起风了、猎云网共同主办,由北京福建企业总商会、福建省委统战部新的社会阶层人士联谊会作为指导单位,主要以福建投资人、企业家、创业者干货分享为主,这也是福建创投圈的一次盛会,是福建创业者爱拼才会赢、抱团一起闯的集中体现。近千名投资人、企业家和创业家们,共同寻找创业新商机,把握未来新方向。

  以下是刘小鹰的演讲实录,猎云网整理删改

  刘小鹰:大家好,很高兴回到咱们福建人自己的场子,咱们也不怕别人砸场子,这么多老乡可以一哄而上,很荣幸今天能够来到这跟大家做一些简单分享,我的题目是《新时代“胡建狼”的成功之路》,实际上闽南话叫“胡建狼”,今天我相信大家已经讲了一天了。

  其实我也是在那个项目出生,我跟郑刚先生,还有好几位在座不少,我出生就在海沧,这就是小时候成长的,在这待了13年的海沧老街,1977年去了香港移民,所以福建的记忆还是很深刻。在那里读到初一,初一读完以后到了香港,经历了文革和1976年很多重大事件,很多人问我鹰总,你又是香港人,你在国内怎么去做经营和做经营做投资,我在两边都生活这么多年,我到了香港就开右边,在国内开左边车,两边文化可以很轻松驾驭,很多方面比国内朋友理理解国内行情。

  当年我的第一桶金,大家知道诺基亚手机在中国最早代理是我创立第一家公司,除了诺基亚手机,我当年还代理了日本的磁卡电话,在中国第一张订单就是还在福州市电视局,给我下了订单,这么多年一直感谢,经常去看他。退休以后经常到福州做拜访,我也是个潮汕的,有着潮商和闽商的基因,经常说打开眼睛就想着怎么赚钱,不管以前怎么做贸易做销售,这么多年下来经商环境发生很多变化,待会 我们会涉及到。

  同样闽南话加潮汕话基本上很像,潮汕人希望去做生意,哪怕生意小,但是慢慢会做大,所以我们看见闽商巨头,这里只有六位代表,实际上不止,闽商里面不止20位在全国富豪榜里面都有,这里有达利食品、有安踏,还有七匹狼(002029,股吧),相信这些都是传统企业的独角兽,他们在过去二三十年经商创业打拼里面创造百亿千亿市值网络,现在讲独角兽就是十亿美金,跟他们比还是小巫见大巫。

  现在讲新零售,讲互联网+,很多产生企业只要搞懂互联网,搞懂创新科技,搞懂工业4.0,商业模式一迭代,我相信未来爆发力也会很强大。

  回到刚才说到过去这30年,从最早的移动通信,模拟到数字,个人电脑到互联网,一个是1998-2008年的PC互联网,还有一个2008年到现在移动互联网大的朝代,未来怎么说,很多人人工智能、区块链、新零售,未来可能还有新的东西。

  我想创业的风口每年都在说,但是实际上我们做创业做投资,应该是看至少要看5-7年,往往这个风口来的时候,比如说今年大家讲新零售,我们在看的一些比较好的新零售项目,其实已经到了利深地步。

  他们在3年前,天使阶段为什么没有人看,很多人没看上,或者投不中,就是因为大家当年关注当年的风口,那时候是O2O,那时候是团购,或者是一些其他的。我想应该是每一年看一些5-7年的风口,这才能够从更早阶段淘到更好项目。

  我也搜了一下,我们福建的新一代的独角兽,互联网的领军人物真是不少,今天大家也提到过很多,王兴蔡文胜等等,肯定还有很多,未来还有更多我们看好闽籍的创业家。

  说到未来一些机会,我们肯定要关注国家的战略,“十三五”的战略新兴产业,其实我们现在各地去注册,去募资,到某个省政府引导基金都是很关注战略新兴产业,所以我们去投一些技术驱动项目,跟产业结合的项目,也是能够匹配未来的发展趋势。

  很多投资人一开始可能个人去做天使,但是往往这钱也投完了,开始要募资,募资就会很盲目,找个人钱还是找企业家、还是找政府,一开始我们也经历过这样的阶段。

  朋友的钱可能给你投一半,第二基金再来,他可能也要看你能不能退,要还能退出,他不可能再给你第二笔钱,所以你就要去找上市公司,或者找一些专业母基金,现在政府引导基金,这个风口应该多去关注,刚才赛富的朋友说在厦门注册,在厦门也邀请我们去,所以我估计明年初,可能再回厦门做一个新的基金。

  老鹰基金不多介绍了,大家也知道我们在过去五年,其实发展比较快,成功投了100多个项目,都是互联网、TMT、电商、游戏还有一些技术驱动项目。陆续也有很多项目会投出来,现在也有两三个开始在报IPO材料,我估计明年还有几个,后年还会有。

  我自己从1993年创业,到2000年公司上市,后面继续有一些新的项目,又做一些投资,到2010年开始在微博上去关注天使投资移动互联网,在2012年老鹰基金开始成立的时候,我已经是一个天使的网络,写了很多缎子,包括长夜天使投资,所以很多人在微博专发中国十大天使投资人,我是其中一个,当时没有投很多。

  这几年下来确实看了很多项目,团队也带体出了,团队凑一期我自己的钱1.2亿投了60个项目,跑道现在我总的回报是七倍多,四年有七倍多的增长。我们的IRI做到60%,从2015年做六期资金,到现在两年我们的IRI基金也有60%。

  未来我们老鹰基金如果做大以后,我们不同合伙人可以去分管不同阶段的基金,有些管产业基金,有些管成长基金,有些可能管PE基金,但是我个人还是坚持带天使基金,帮助创业人从天使阶段投出好项目,我就自己定的指标就是我的IRI要做到50%,如果能够坚持做到三期后面就没那么难度了。

  因为我这么多年连续创业,把公司做到上市,又做这么多投资,我深深感觉到,每个项目都有天使阶段,只不过谁有这个耐心慢慢去挖掘,去帮助创业者,所以我把我投的项目看成我的亲生儿子,经常关心他们,甚至很多时候他们要募资,我直接找我认识的机构合伙人,不管是红山、IDG,只要我认识的,我认为这个项目适合他,我就直接跟他的合伙人打招呼,如果有兴趣就会去,这样就免去FA了,基本上我就是一个义务的FA,帮助我们的创业者。

  另外我在投资之前,这个项目我准备要投了,或者是很看好,我就开始帮他对接,开始把我觉得跟他有关系的一些战略合作方,一些有用的关系都对接,这样下来其实我们互相之间就形成好朋友,而且他对我产生好感,另外真正能够帮助他去起步更快,甚至商业模式上帮他去梳理。

  我们的团队也是秉承这样的风格,拿出真心来帮助大家,去把项目梳理的更好,这个时候会跟他说首先不一定需要这么多的钱,因为你在天使阶段拿的钱太多,对你的股份期是不太好的,所以通过很多的过程,就很快把项目拿下,之后就帮着他往前走。

  我们经常跟我们创业者去分享,你创业不同阶段确实要练出真功夫,我也喜欢做一些总结跟分享,我有三套理念,这是创业“九阴真经”,也希望在创业出的一本书讲创业九阴真经,从点穴神功到拳掌腿功,当然内功很重要创业就是有耐心和坚持,除此之外最重要的还有情商。

  我也是很多天使培训机构,副会长和民间导师,在讲课很多次之后,就总结出一套方法论,怎么培训,对一个企业家转成做天使投资人,怎么做一个很科学或者很系统化的培训。

  因为小时候喜欢看电视剧,一个企业家转成天使投资人必须经过这11步,从入门、态度、资格、洞察,洞察一个趋势项目和团队,另外怎么分析一个商业模式,怎么做尽调,怎么做估值,怎么谈判,你投资人的权力在哪?另外你投后管理怎么做这一章能讲三个小时,和一个企业家做培训。你会在我这本书里面出现。

  另外就是天地人1234法则,你看要一个项目,首先不能只看项目本身,很多人做天使,就是朋友介绍,我觉得这个人挺好,这个事听起来也不错,就投了,这个人可能是不错,但是否他真正能成大事,首先先看他到底做的事情是处于什么赛道,最好一个朝阳的团队,一个上升趋势,一个上升通道大的赛道里面。

  未来这个赛道至少是千亿以上级别,这个赛道如果没有一千亿潜在容量,怎么做到一个百亿市值,或者独角兽的企业。

  所以一定要关注这几个:

  一个是首先看天,看赛道。

  第二看项目,这个我想大家已经很清楚,怎么看一个项目,这是一个很落地的项目,尽调、判断、竞争、核心,还有数字方面的一些评判。

  最后就是看人,看团队。

  我们有一个八字真言,叫做一见二品三力四商,一见是一见如故,二品人品、级品。是领袖人及创始人的中级品牌,三力是执行力和领导力、学习力。刚才提到四商,指商就是指数及思维。

  现在创业跟以前不一样,以前是线性思维,卖出一般件挣多少钱,一条生产线产量多少,我乘一下加一下就出来,现在是一个创新模式,怎么从零到一做一个验证,从1到N做一个复制和扩张,咱们讲是扩张速度,怎么拿大笔钱,创始人的融资能力很重要,我经常跟我们掌门人说,你作为CEO你就是在其位谋其事,不管是技术出身,还是产品出身,不能说我先把东西做好,我东西好自然就项目起来,这个还是你职责,对了一半。

  你作为一个CEO,就要给自己企业代言,该站起来说话就要说话,你要讲干货,要讲你创业真正的理想是什么,是否可以感动人。

  刚才郑刚说非常激动,不管是创业者激动,还是投资人被感动,这个很重要,往往一篇好的文章刷遍朋友圈,很多人看了感动,对创业者留下激动,我们把项目推给IDG,说王先生是我们老乡,这个没听过,在百度上一刷找不到这个人,他不会产生好奇跟好感。

  如果说项目本身不错,这个CEO言论也是比较出色,他有一定的光环,也是有很大帮助的。

  作为老总我肯定看到我们厦门项目和福建项目比较亲切,我看过福建项目还真不少,至少有上百个,这六个项目是目前我们手上一期二期投的,三期还有几个,大家都会从不同程度了解,厦门妮东科技,明年过几千万了,小签科技苏砚也在现场,停开心正在限下一轮融资,好托管正在商量做托管中心的安全管理和升级。接下来如果厦门福建有更多的项目,也欢迎大家多交流。

  我们的投资逻辑现在归纳下来,不管什么风口,我们就三个大的赛道,第一个是新技术跟凝聚,我们过去也投出来很多的,跟应用和商业模式有结合点的技术类项目。像吉特,小米也投了,也经常对接一些大的五项目,全国400个仓库,还有神州数码,跟这些巨头董事长总裁示范,跟他们谈,看怎么开始,有个合作。

  另外是消费升级,从文化、体育到娱乐影视,只要跟互联网相结合,有创新点能够做大做强我们都会关注,也搞出来一些不错的项目,像全国有名的冰场连锁,三好网是在线家教,像去哪儿。

  另外就是产业互联网+,这里有很多,包括智能物流,包括共享经济,视频广州的分众,因为今年净利大几千万,也报了IPO,从我2013年投估值一千万,现在30个亿也跑出来了,像亿幕科技,基于短视频的工具,又做海外,很多短视频版权的分发,获得新浪的在投,这一轮差不多十个亿,在往前冲,我们一年半前投的时间是两千万,后面新浪微博进来。

  项目很多,看十个项目也不一定投十个,投资逻辑也会迭代,比如有些项目挂掉我们要反思是为什么,当然早期有个好处,做早期投资容错率比较高,比如说一笔钱,一个项目投了两三百万,三千万可以投十个项目,随便一个能够跑出来,可能是几十倍的,这样的话七个八个亏掉都没事,这个心态会比较好。

  但是你后期做PE投资三千万只能投一个,这个影响很大,所以我还是喜欢做一个比较简单的事情,也不能说去随便投。我们的团队我们的系统能够做到每个项目都有不同人做一个尽调做一个评判。所以我们的后台管理系统是自己研发,很多创投圈朋友都知道,同时我们有一个入口,就是叫BP,在我们官网上可以投递BP,但是要做很多问题回答,填写项目资料,创始人个人资料,做一个自我打分,打完分之后才提交BP,欢迎大家上去直接提交BP。

  这是我们老鹰基金的愿景,可以投出独角兽,甚至是千亿美元的独角兽,未来有很多项目可以跑出来,10亿美元也OK,10亿人民币也OK,如果一个基金做到十倍以上回报,对投资人也是一个很好的业绩,希望我们大家老乡能够多互动,有好的项目不怕丢过来,谢谢。

    本文首发于微信公众号:猎云网。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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