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2017年第三季度全球一级市场投资龙虎榜

2017-11-03 08:51:18 钛媒体 

  钛媒体Pro编前语:

  投资是一门手艺。

  对于一个项目商业想象力的培育和判断,创造了最终蓬勃获利的可能。这同样也是场考验,对趋势和人的判断,将价值建立在想象力之上。

  投资关键词正以季度为单位变化,第一季度的人工智能、第二季度的共享充电宝,第三季度的关键词便是新零售,这个创立一年的词汇,在一年时间内被纳入了多种内涵,并且在2017年第三季度有了更高频次的动作,单9月份就有10笔新零售项目获得融资,融资规模近8000万美元,且已经出现了合并案例。

  10月16日,百度宣布将百度福州研发中心的相关业务陆续迁移至北京,这一举措被解读为19亿美元收购91无线的黯然收场。相比于百度,阿里巴巴和腾讯则在近几年通过投资进行快速布局,腾讯更是连续五个月成为最活跃大公司,涉足早中后期三个阶段。

  钛媒体“潜在投资”团队立足于TMTBase全球一级市场数据库,制作的2017年第三季度全球一级市场投资人龙虎榜,现正式推出。 利用2017Q3的完整信息,汇总数据图表分析,让投资人与创业者用户以时间、数据纵深镶嵌的方式,立体地读懂那些“玄妙”趋势背后,真正可以把握运用的投资逻辑和产业机会。

  (统筹制作:全球一级市场资本数据研究负责人 付梦雯)

  第三季度全球投资概览

  钛媒体TMTBase全球数据库,2017年第三季度共收录1381起全球融资事件,其中国内共802起,国外579起。这1381起融资事件中,我们按照投资机构与目的进行分析,其中VC/PE风险类投资共计1153起。

  第三季度总融资规模为305.34亿美元,与第二季度310.28亿美元相比有所下降,但是比第二季度的融资数量有所增多,平均融资规模较第二季度有所减少。钛媒体Pro将七月份、八月份、九月份的VC/PE风险投资(不包括并购、IPO)的投资规模进行梳理,八月份401起融资数量以及117.22亿美元融资规模达到第三季度最高,而九月份与八月份相比,融资数量减少了4.73%,融资金额降低了21.15%。

深入全球风险投资生态系统,钛媒体Pro梳理出2017年第三季度较为活跃的投资机构,“活跃”即为参与投融资事件的次数。

  深入全球风险投资生态系统,钛媒体Pro梳理出2017年第三季度较为活跃的投资机构,“活跃”即为参与投融资事件的次数。

  全球活跃的投资机构依然为几个老牌基金。红杉资本早前投出过苹果、谷歌、甲骨文、思科等,近几年投资了 WhatsApp、Square、Stripe、Airbnb,对独角兽十分敏锐,2017年第三季度,红杉资本主要关注的是企业服务、医疗健康领域。而红杉资本中国也十分活跃,参与了6起医疗健康领域投资。

作为早期项目孵化器,Y Combinator在第三季度将重点瞄向了企业服务、汽车交通等领域,多为早期阶段;国内有七家机构在全球表现活跃,如果和前两个季度进行对比,会有一个有趣的发现,腾讯和经纬中国一直在2017年三个季度中保持活跃,真格基金、洪泰基金、阿里巴巴和启明创投在第三季度跻身全球活跃榜单。

  作为早期项目孵化器,Y Combinator在第三季度将重点瞄向了企业服务、汽车交通等领域,多为早期阶段;国内有七家机构在全球表现活跃,如果和前两个季度进行对比,会有一个有趣的发现,腾讯和经纬中国一直在2017年三个季度中保持活跃,真格基金、洪泰基金、阿里巴巴和启明创投在第三季度跻身全球活跃榜单。

  钛媒体Pro通过梳理国内融资事件,筛选出22家在国内活跃的投资机构,根据其投资活跃度以思维图的方式呈现出来:

腾讯已经连续六个月成为最为活跃大公司,和上两个季度相比,阿里巴巴正变得日益活跃。而经纬中国、红杉资本中国、IDG资本等老牌VC依然为主力军,真格基金、华创资本、洪泰基金、启明创投、创新工场等在第三季度表现十分活跃。

  腾讯已经连续六个月成为最为活跃大公司,和上两个季度相比,阿里巴巴正变得日益活跃。而经纬中国、红杉资本中国、IDG资本等老牌VC依然为主力军,真格基金、华创资本、洪泰基金、启明创投、创新工场等在第三季度表现十分活跃。

  早期阶段投资详解

  钛媒体Pro将A轮及A轮之前的融资定义为“早期融资”,一般风险投资机构更倾向于早期投资,虽然风险性大,可回报率也会较高,投资量级多为百万至1亿元人民币之间。根据钛媒体TMT base全球数据库显示,处于早期阶段的融资事件中,以下投资机构最为活跃:

在早期阶段,全球前十三名活跃机构中,中国机构出现了六家。最活跃的Y Combinator、Plug and Play、500 Startups、Techstars,全部为孵化器,多关注企业服务、医疗、金融等领域的早期项目;真格基金延续了前两个季度的活跃,依然以早期阶段投资为主;值得关注的是,前两个季度中,活跃在早期阶段的经纬中国在第三季度中将重点放在了中期阶段的项目。

  在早期阶段,全球前十三名活跃机构中,中国机构出现了六家。最活跃的Y Combinator、Plug and Play、500 Startups、Techstars,全部为孵化器,多关注企业服务、医疗、金融等领域的早期项目;真格基金延续了前两个季度的活跃,依然以早期阶段投资为主;值得关注的是,前两个季度中,活跃在早期阶段的经纬中国在第三季度中将重点放在了中期阶段的项目。

早期阶段,国内前十家活跃机构的投资策略各有不同。真格基金在前两个季度,领投跟投比例相对平衡,但在这一季度,跟投比例明显增大;而洪泰基金、启明创投以及梅花天使创投则是以领投为主;其余机构的领投跟投比例相对平衡;值得注意的是,原本关注后期阶段的腾讯,已经将投资向早期阶段渗透。

  早期阶段,国内前十家活跃机构的投资策略各有不同。真格基金在前两个季度,领投跟投比例相对平衡,但在这一季度,跟投比例明显增大;而洪泰基金、启明创投以及梅花天使创投则是以领投为主;其余机构的领投跟投比例相对平衡;值得注意的是,原本关注后期阶段的腾讯,已经将投资向早期阶段渗透。

  中期阶段投资详解

  潜在投资将B轮至C轮之间的融资定义为“中期融资”,处于中期阶段的项目大多已经摸索出盈利模式,但仍然需要拓展新业务寻求成长,实现商业闭环。一般情况下,参与中期融资的多为上一轮的风险投资机构,也会有新的风险投资机构、私募股权投资机构等加入,金额量级多超过2亿人民币。

中期阶段,活跃机构的前四名与第二季度保持一致。Sequioa Capital 、New Enterprise Associates(恩颐投资)以及Accel Partners主要关注中期阶段的项目;值得关注的是GV(Google Venture),上一季度在中期阶段投资了一家企业级系统服务的公司、一家食品科技公司、卡车行车日志服务公司等,这一季度依然关注在企业服务等领域。

  中期阶段,活跃机构的前四名与第二季度保持一致。Sequioa Capital 、New Enterprise Associates(恩颐投资)以及Accel Partners主要关注中期阶段的项目;值得关注的是GV(Google Venture),上一季度在中期阶段投资了一家企业级系统服务的公司、一家食品科技公司、卡车行车日志服务公司等,这一季度依然关注在企业服务等领域。

  国内仅有两家机构跻身全球中期阶段活跃榜,经纬中国这三个季度一直保持在中期阶段最为活跃,投资了游戏、金融、企业服务、医疗等领域,几个重点关注的项目有:花点时间、卓正医疗、盖雅工场。

IDG资本与经纬中国在中期阶段的领投跟投比例一样;真格基金与早期阶段不同,中期阶段以领投为主;启明创投全部领投,而且投资的全部为医疗项目,分别有高端X射线医疗影像设备公司“赛诺威盛”、口腔医疗整体化解决方案提供商“博恩登特”、医疗人工智能公司“推想科技”。

  IDG资本与经纬中国在中期阶段的领投跟投比例一样;真格基金与早期阶段不同,中期阶段以领投为主;启明创投全部领投,而且投资的全部为医疗项目,分别有高端X射线医疗影像设备公司“赛诺威盛”、口腔医疗整体化解决方案提供商“博恩登特”、医疗人工智能公司“推想科技”。

  后期阶段投资详解

  潜在投资将C轮之后IPO之前的融资定义为“后期阶段”,这个阶段的项目进入较为稳定的状态,投入的金额更大,相比风险较小。根据钛媒体TMT base全球数据库显示,处于后期阶段的融资事件中,以下投资机构最为活跃:

从近两个季度来看,Accel Partners 正逐步在后期阶段加大力度,而软银依然保持着投资后期项目的策略;阿里巴巴在本季度成为后期阶段最为活跃的国内机构,没有出现腾讯的原因在于,腾讯在这一季度多为战略投资;和前两个季度相比,后期阶段中,出现了越来越多的中国资本,洪泰基金不仅在早期阶段较为活跃,在后期阶段中也参与投资了两笔。

  从近两个季度来看,Accel Partners 正逐步在后期阶段加大力度,而软银依然保持着投资后期项目的策略;阿里巴巴在本季度成为后期阶段最为活跃的国内机构,没有出现腾讯的原因在于,腾讯在这一季度多为战略投资;和前两个季度相比,后期阶段中,出现了越来越多的中国资本,洪泰基金不仅在早期阶段较为活跃,在后期阶段中也参与投资了两笔。

10月16日,百度宣布将百度福州研发中心的相关业务陆续迁移至北京,这一举措被解读为19亿美元收购91无线的黯然收场。相比于百度,阿里巴巴和腾讯在近几年通过投资进行快速布局,而且多为领投掌握更多话语权。

  10月16日,百度宣布将百度福州研发中心的相关业务陆续迁移至北京,这一举措被解读为19亿美元收购91无线的黯然收场。相比于百度,阿里巴巴和腾讯在近几年通过投资进行快速布局,而且多为领投掌握更多话语权。

(责任编辑:张洋 HN080)
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