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用数据说话 告诉你真实的上海创投圈

2017-02-27 08:28:13 36氪 
编者按:本文来自微信公众号“智投云VCSmart”(ID:vc-smart),36氪经授权发布。

  本次数据来源于智投云对全网公开数据的采集监测。由于行业的特殊性,本次数据中涉及的部分投资机构和投资金额的数据暂未透露,只对已公布的数据进行简单统计。截止2016年12月31日智投云收录融资事件4494起(该数据统计包括同一项目多个轮次)。

  上海,又称魔都,中国第一大城市,同时也是国际金融中心,航运中心。国际化,高度发达的金融业一直是上海的代名词。当然创投更加不例外,2400万人口的魔都是创业投资的绝佳舞台。

  1、上海地区项目概况

  通过整合上海地区融资事件,从时间分布,行业分布,主要细分赛道,轮次分布和区域分布五个方面,用数据呈现规律,希望帮助大家更好的理解上海创投。

  .「上海地区往年获投项目趋势」.

北京、上海、深圳这几个金融中心,掌管着中国大部分的经济血脉,细分来看,创投圈亦是如此,上海地区的投融资事件分布就像全国的一个缩影。

  北京、上海、深圳这几个金融中心,掌管着中国大部分的经济血脉,细分来看,创投圈亦是如此,上海地区的投融资事件分布就像全国的一个缩影。

  与杭州和北京一致,上海的投融资事件数量也在2015年达到顶峰,并在2016年遭遇“寒冬”。从融资事件增长率的角度出发,创业者和投资机构在2010年、2011年和2014年最为活跃。

  .「电子商务、企业服务和金融成为TOP3行业」.

为了更好的把握近期的投资热点,我们选取了2015年-2016年的数据来研究上海地区获投项目的行业分布。其中电子商务、企业服务和金融均为近两年的TOP3行业,而前几年项目高产的本地生活行业却因为需求饱和、过度烧钱,频繁“换汤不换药”而经历“断崖式下跌”。

  为了更好的把握近期的投资热点,我们选取了2015年-2016年的数据来研究上海地区获投项目的行业分布。其中电子商务、企业服务和金融均为近两年的TOP3行业,而前几年项目高产的本地生活行业却因为需求饱和、过度烧钱,频繁“换汤不换药”而经历“断崖式下跌”。

  上海拥有多个电子商务产业园集群,随着上海自贸区的成立,跨境电商也实现了快速发展。中国最有影响力的金融中心—陆家嘴(600663,股吧)和新兴的“中国硅谷”—张江高科(600895,股吧)技园区,都源源不断地催化着创业项目的迸发,企业服务和金融行业无疑成为了创业高地。

  .「聚焦热门细分赛道」.

2016年电商领域生鲜食品明显减少,而跨境电商则是呈现较好的发展态势。生鲜电商的热度从2011年开始便是有增无减,随着顺丰优选、一号生鲜、美味七七、莆田、菜管家等生鲜电商企业的涌现,B2C、C2C、O2O、F2C(农场直供)、CSA(社区支持农业)等各种模式被演绎的淋漓尽致。

  2016年电商领域生鲜食品明显减少,而跨境电商则是呈现较好的发展态势。生鲜电商的热度从2011年开始便是有增无减,随着顺丰优选、一号生鲜、美味七七、莆田、菜管家等生鲜电商企业的涌现,B2C、C2C、O2O、F2C(农场直供)、CSA(社区支持农业)等各种模式被演绎的淋漓尽致。

  在经过一段时间的野蛮发展后,由于供应链、冷链系统、物流等门槛要求,资金链的断裂等问题日益凸显,生鲜电商出现了大规模倒闭的现象,其中包括美味七七、青年菜君等电商平台。

  值得一提的是,大宗商品在上海的的电商领域中占据着较为关键的地位,热度更是有增无减,在上海既有在全国占据绝对核心地位的钢铁电商、找钢网等,也有蓬勃发展的化工电商、有色电商、农业电商等平台。

金融行业的细分赛道与经济环境密切相关。在2015年上半年证券市场重大利好的刺激下,股票类项目广受资本青睐,而2016年互联网金融监管达到史上最严,不少网络金融项目难以存活,金融信息化“异军突起”。
 
金融行业的细分赛道与经济环境密切相关。在2015年上半年证券市场重大利好的刺激下,股票类项目广受资本青睐,而2016年互联网金融监管达到史上最严,不少网络金融项目难以存活,金融信息化“异军突起”。

    金融行业的细分赛道与经济环境密切相关。在2015年上半年证券市场重大利好的刺激下,股票类项目广受资本青睐,而2016年互联网金融监管达到史上最严,不少网络金融项目难以存活,金融信息化“异军突起”。

.「融资事件主要集中在天使轮和A轮」.

  .「融资事件主要集中在天使轮和A轮」.

从融资事件的轮次分布上看,天使轮和A轮阶段占比最高,上海地区创投领域也是以早期阶段的投融资为主。早期融资事件又以企业服务为榜首,说明企业服务作为新的风口,尚处在朝阳时期,电子商务行业发育较为成熟,进入中后期融资阶段的项目也比较多。

  从融资事件的轮次分布上看,天使轮和A轮阶段占比最高,上海地区创投领域也是以早期阶段的投融资为主。早期融资事件又以企业服务为榜首,说明企业服务作为新的风口,尚处在朝阳时期,电子商务行业发育较为成熟,进入中后期融资阶段的项目也比较多。

  .「浦东新区创业氛围最为浓厚」.

从地域分布上看,浦东新区的创业氛围引人瞩目。浦东新区共有经认定的孵化器和众创空间99家,基本形成“苗圃+孵化器+加速器”孵化链条,集聚了众多海外创新资源,为创新项目的爆发增长提供沃土,尤其在金融、电商、企业服务等领域有突出表现。

  从地域分布上看,浦东新区的创业氛围引人瞩目。浦东新区共有经认定的孵化器和众创空间99家,基本形成“苗圃+孵化器+加速器”孵化链条,集聚了众多海外创新资源,为创新项目的爆发增长提供沃土,尤其在金融、电商、企业服务等领域有突出表现。

  2、上海地区活跃机构

  第二部分主要通过上海地区历年融资事件总数这一指标筛选了较为活跃的一百家投资机构,列表如下。

用数据说话,告诉你真实的上海创投圈

  .「外地机构对上海项目关注度较高」.

  排在榜首的四位均为外地一线投资机构。通过简图分析,他们所投项目均侧重于前文提到的热门行业,轮次偏好略有差异。

用数据说话,告诉你真实的上海创投圈
用数据说话,告诉你真实的上海创投圈

  .「上海机构投资偏好多元化」.

  接下来智投云选取了八家较活跃的上海本地投资机构,从这些机构在上海地区和全球投资的频次、获投项目的行业分布和轮次分布这几个维度进行分析,并筛选了部分该机构在上海所投的优质项目。

  注:图表数据为智投云对全网公开数据的采集,相比各家投资机构的真实数据,难免存在偏差,若大家在阅读时发现差错和遗漏,欢迎各位给予反馈和纠错。

上海作为一个国际化大都市,无处不体现着她的多元性和包容性。上海的投资机构也会将目光投向更广的地域。像PreAngel、启明创投、戈壁投资和中国平安等,甚至把更多精力放在外地的优质项目。也有创业接力这类本土创业基金会设立的机构,有浓厚的地方色彩,更专注上海本地的创业项目。
用数据说话,告诉你真实的上海创投圈
用数据说话,告诉你真实的上海创投圈
用数据说话,告诉你真实的上海创投圈
用数据说话,告诉你真实的上海创投圈
用数据说话,告诉你真实的上海创投圈
用数据说话,告诉你真实的上海创投圈
用数据说话,告诉你真实的上海创投圈

  上海作为一个国际化大都市,无处不体现着她的多元性和包容性。上海的投资机构也会将目光投向更广的地域。像PreAngel、启明创投、戈壁投资和中国平安等,甚至把更多精力放在外地的优质项目。也有创业接力这类本土创业基金会设立的机构,有浓厚的地方色彩,更专注上海本地的创业项目。

  从时间走势上看,在2016年,大多数投资机构在“资本寒冬”的重挫下,投资项目都有不同程度的减少。PreAngel的投资频次甚至比2012年还要低。也有像戈壁投资这样的投资机构,近几年表现稳定,投资数量基本持平。

  而每个投资机构的行业偏好各不相同。比如启明创投选择医疗健康和汽车交通领域,平安创新投选择游戏领域。而企业服务是众多投资机构都注资较多的行业之一。

  从图中机构看,前期投资阶段占比较高。PreAngel的天使轮融资事件高达四分之三。而启明创投更倾向于中后期投资,相应地,其融资金额较多分布在数千万美元和亿元人民币区间。

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  编者按:本文来自微信公众号“智投云VCSmart”(ID:vc-smart)。

  

(责任编辑:赵然 HZ002)
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