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一文获悉2016年欧洲科技企业投融资概况

2017-02-06 08:40:52 猎云网微信号  万川

  所谓企业风险投资(即Corporate Venture Capital,以下简称CVC),就是指一家大型企业为了获得财务收益或者竞争优势,对其他年轻企业进行的投资。

  CVC是一个两极化的问题,不同的人对此有着不同的看法。来自Union Square Ventures的Fred Wilson认为,这一做法是不正确的,企业应该直接将初创企业买下来,而不是投资。但与此同时,来自Andreessen Horowitz的Marc Andreessen却不这样认为。他对这一做法的赞同,不仅表现在口头表述上,更是切实付诸行动,投资了通用电气等公司。

  但不管这些观点的正确与否,CVC目前正处于增长之中,这是不容忽视的事实。

  Sirris.be是一家非营利组织,专门研究欧洲科技行业的发展规模。为了更好地掌握CVC的各项数据,该组织近期做了一项调查。调查对象为2016年从各大企业处获得100万美元及以上投资的欧洲科技公司。调查结果显示,投资总额达到170亿美元,交易数量超过1650笔,范围涉及31个国家。

  CVC在欧洲的影响有多大?

  2016年,欧洲各大企业的投资总额达到40亿美元,至少包括292笔交易。其中,规模最大的一笔是法国安盛保险集团AXA和法国电信运营商Orange斥资3.98亿美元投资非洲电子商务集团Africa Internet Group。

  虽然欧洲科技行业的发展主要还是偏向B2B,但是CVC的投资要稍微平衡一点,其中B2B占51%,B2C占49%。

  一般情况下,CVC仅限于一家特定企业,也就是说小公司只接受来自一家大公司的投资。但是,也有一些是联合投资,比如Alstom、Schneider、Electric和Solvay Rhodia共同出资成立了Aster Capital。更有甚者,有些公司的投资人之间是竞争对手的关系,比如比利时Belfius银行和ING荷兰国际集团共同投资了比利时SmartFin Capital。

  另外,有一点值得我们注意,活跃在欧洲大陆上的CVC,有三分之一都来自美国。从CVC的规模来看,1000万美元以下的占8%;1000万美元至5000万美元之间的占15%;5000万美元至1亿美元之间的占23%;1亿美元至5亿美元之间的占31%;5亿美元至10亿美元之间的占8%;10亿美元以上的占15%。

  欧洲CVC表现最佳国——法国

  2016年,法国共计完成了67笔交易,投资总额超过11亿美元,排名第一;英国以61笔交易和9.84亿美元的总额紧随其后;德国以55笔交易和7.1亿美元的总额位列第三。具体从城市来看,巴黎以50笔交易排名第一,伦敦和柏林分别以46笔和32笔交易排名第二和第三。

  一向表现不俗的北欧国家,去年也交出了比较满意的答卷。其中,斯德哥尔摩以13笔交易排名第四,奥斯陆以9笔交易排名第五。事实上,在挪威整个科技行业的投资中,有29%都是CVC。

  CVC企业明星——Salesforce和英特尔

  为了强化核心产品并拓展业务体系,Salesforce Ventures和英特尔资本去年分别进行了11笔和8笔CVC交易,成为最为活跃的企业投资方。

  Salesforce的投资重点是营销科技公司,比如来自法国的Augment和来自荷兰的Emark,以帮助拓展自家平台。在去年一年中,Salesforce Ventures共计在欧洲投入了2.86亿美元的资金。

  而英特尔的投资领域就比较广泛,包括汽车、软件开发、生产制造、供应链、虚拟现实以及物联网等。通常情况下,它都是与其他VC和CVC共同投资。在去年一年中,英特尔资本共计在欧洲投入了2.23亿美元的资金。

  此处特别介绍一下,Salesforce和英特尔都投资了法国物联网服务供应商Sigfox。去年,Sigfox完成了1.61亿美元的E轮融资,除了上述两家企业,其他投资方还包括Total、Tamer Group和Air Liquide。

  关注度稍低的投资方——法国国家铁路公司(以下简称SNCF)

  除了上述两家企业,SNCF也是欧洲较为活跃的CVC投资方,其战略重心为新型科技和创新商业模型。去年,它共计完成了5笔交易,投资总额达到4300万美元,投资对象包括泊车服务商OnePark、私人司机服务商Allocab和租车平台LuckyLoc。它有时单独投资,有时与其他CVC共同投资,比如德国保险公司Allianz。

  迄今为止,SNCF规模最大的一笔投资,是参投无人驾驶汽车制造商Navya Tech。该制造商共计拿到3200万美元的融资,其他投资方还包括汽车零件制造商Valeo和交通运输集团Keolis。

  CVC投资的热门行业——金融科技

  在去年一年中,欧洲CVC投资数量最多的领域是金融科技。由于这一块总的融资数额最高,所以我们对其CVC表现如此之好也就可以理解了。从数据来看,欧洲金融科技领域共计完成了42笔CVC交易,投资总额达到4.99亿美元,来自48家企业投资方。其中,最为活跃的CVC投资方是Orange和Allianz。

  其他比较活跃的金融科技(包括保险科技)企业投资方,有CommerzVentures、ABN AMRO Digital Impact Fund和Anthemis Exponential Ventures。

  除此以外,该领域的投资方还包括几家制药企业,比如德国默克集团和美国辉瑞公司,这一点还挺让人惊讶的。这两家公司向西班牙销售点设备供应商Storm投资了1300万美元,以帮助它为商人提供一种渠道,来与供货厂商保持联系。

  另外,这一领域还有一个比较知名的CVC投资方,即世界银行。它与Peter Thiel一起投资了德国信贷服务商Kreditech。最后,英国著名网络体育博彩公司Betfair还投资了储蓄投资服务商Moneybox。

  我们都知道,区块链是2016年的一个热门领域。Santander、KfW、Allianz、 Groupe Duval和Thomson Reuters共计向英国Elliptic公司、德国Bitwala公司、法国SmartAngels公司和爱沙尼亚Funderbeam公司投资了1200万美元。

  另一大热门领域人工智能,也完成了规模不小的融资。比如,Axel Springer、Allianz、Convoy和台北富邦银行共计向德国Clark公司、意大利MoneyFarm公司和英国Nutmeg公司等投资了7400万美元。

  普通汽车、无人驾驶汽车和交通运输

  随着无人驾驶汽车的快速发展,各家公司纷纷投资该领域的新型科技和创新商业模式,也就不足为奇了。在去年一年中,汽车和交通运输行业共计拿到了5.36亿美元的投资。

  英特尔资本与Renault Bosch和 Robert Bosch一起投资了来自法国的视觉传感器制造商Chronocam。

  2017年,英特尔有着更大的计划,投资德国无人驾驶汽车技术提供商Here。该公司隶属于奥迪宝马和戴姆勒联盟。此外,保时捷投资了泊车服务商Evopark;大众投资了“电子漫游”平台Hubject;该公司成立于2012年,专门连接各个电动汽车充电站点;标致雪铁龙集团投资了法国汽车租赁平台Koolicar。

  除此以外,戴姆勒集团还投资了来自柏林的私人豪车预定服务平台Blacklane,以及来自伦敦的送货机器人初创企业Starship Technologies。

  2016年,瑞典互联汽车公司Springworks拿到了来自该国移动网络运营商Telia的两轮融资。Schmitz Cargobull是一家来自德国的专用汽车企业,生产拖车、半拖车和卡车车身。它投资了一家叫做Truckin的运输平台,能够将货运公司、托运人、货运代理人和司机四者结合起来。

  能源设施

  另一大发展迅速的领域为能源。欧盟表示,到2020年,要实现可再生能源占总体能源供给的20%这一宏伟目标。

  挪威在研发可再生能源方面的技术堪称全球一流,其大部分电力都来自水力发电。挪威Statkraft集团是欧洲最大的可再生能源公司,去年它投资了来自瑞士的DEPSys公司、来自德国的Tado公司和本国国内的Greenbird公司。

  康采恩是一家世界领先的德国能源公司,而Engie则是法国的能源巨头,这两家公司投资了德国Thermondo公司、英国Bboxx公司和法国Connit公司。

  全球几大石油巨头,包括美国雪佛龙和康菲石油公司以及挪威国家石油公司,投资了苏格兰化学监测公司Lux Assure、法国金融科技公司Particeep和法国物联网公司SigFox。美国壳牌石油公司和西班牙国家石油公司投资了芬兰3D图像开发商Rocsole,以研究化学和能源消耗。

  通用电气公司参投了德国Sonnen集团的C轮和D轮融资,该集团专门生产便携式智能锂储存系统。除此以外,该集团去年还完成了一轮9300万美元的融资,投资方包括通用电气、瑞典爱立信公司、来自美国休斯顿的远景能源Envision Energy和来自伦敦的物联网初创企业Resin.io。

  人工智能

  Frost & Sullivan是一家来自美国纽约的全球企业增长咨询公司,它曾经发表过一份名为“欧洲的未来”的报告。据该报告指出,欧洲将会逐步进入认知时代,各种设备将会越来越智能。就连硅谷搜索巨头谷歌也将目光放在欧洲,收购了英国人工智能公司DeepMind,成为公司有史以来规模最大的收购交易。同样地,IBM也将其人工智能研究和应用程序总部选在了德国名城慕尼黑。

  在过去的一年中,人工智能和数据分析这一块共计拿到了3.54亿美元的投资,共计41笔CVC交易。

  AX-Semantics是一家来自德国的人工智能公司,其语义软件能够在各种数据的基础之上,自动生成文本内容,每天可以写出将近3万则故事,囊括多种语言。该公司拿到了来自Müller Medien Group和NWZ Digital的540万美元融资。

  Luminance是一家机器法律公司,能够通过人工智能让律师获得关于某家公司的法律信息资料。该公司拿到了来自伦敦的知名律师事务所——司力达律师事务所(即Slaughter and May)的投资。

  DefinedCrowd是一家葡萄牙公司,它通过机器学习加快企业训练数据和构建模型的速度。该公司拿到了来自微软、索尼和亚马逊的投资。

  结束语:欧洲CVC市场未来发展势头良好

  目前,欧洲CVC市场正在蓬勃发展,其中法国和英国表现最佳。在过去的2016年中,拿到CVC的行业领域越来越多。在欧洲大陆上,许多年轻的企业能够借助这一机会拿到资金支持。与此同时,大型公司也能够借助初创企业,踏上一个全新的研发层级,在原有业务基础之上进行创新。总而言之,在未来的几年中,欧洲CVC的发展前景将会是一片光明,对科技行业和投资领域也会产生越来越重要的影响。

(责任编辑:张倩 HF006)
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